Nota
La cifra de la operación asciende a los 263 millones de dólares y las aeronaves serán destinadas a Synergy Group, socio mayoritario de Avianca, conglomerado latinoamericano de aerolíneas.
Aviation Finance Corp. LLC (AFC) y Natixis anunciaron este viernes que completaron el primer financiamiento multitramo del mercado de capitales de deuda por el Pago Previa Entrega (PDP,por sus siglas en inglés) de US$263 millones, para 8 aviones Airbus A330 destinados a Synergy Group, socio mayoritario de Avianca, conglomerado latinoamericano de aerolíneas. Airbus entregará ocho aviones A330-200 a las aerolíneas. El avión operará en la creciente red de los grupos en todo el mundo. Global Hunter Securities se desempeñó como agente de colocación para el tramo de deuda más reciente. Acerca de Synergy Aerospace Ltd.
Synergy Aerospace es un conglomerado sudamericano. El Grupo, que tiene su sede en São Paulo, Brasil, opera Avianca Brasil en todo el Brasil y controla Avianca, conglomerado de las ex AviancaTaca, Aerogal, Tampa y otras aerolíneas regionales más pequeñas, que operan en el continente americano, y hacia Europa y desde ese continente. A través de la casa matriz de Synergy Aerospace, Synergy Group, la compañía explora activamente petróleo en toda la región, opera astilleros y, entre otros negocios, en servicios de petróleo, transporte, radioquímica y radiofármacos.
AFC
Aviation Finance Corporation (AFC) invierte en empresas de aviación, financiando aviones e infraestructura vitales para el desarrollo del transporte global. AFC es una sociedad complementaria entre consultoras muy exitosas relacionadas con la aviación, administradores de grandes inversiones y bancos de inversión.
La sociedad de AFC se creó con la mirada común de que la industria de la aviación requiere capital permanente y especialmente dedicado para financiar la compra de aviones. Como socio financiero confiable para aerolíneas y otros operadores, la compañía se enorgullece por su modelo de negocio de socios centrados en la industria, que ofrece financiamiento y servicios de consultoría para respaldar el constante crecimiento del sector del transporte.
Natixis
Natixis es el brazo corporativo, de inversión y de servicios financieros de Groupe BPCE, el segundo grupo bancario más grande de Francia; es así que cuenta con el 21 por ciento del total de los depósitos bancarios y 36 millones de clientes distribuidos en dos redes: Banque Populaire y Caisse d'Epargne.
Natixis cuenta con unos 22.000 empleados y tiene una cantidad de áreas de expertise que se organizan en tres líneas de negocios principales: Banca Mayorista, Soluciones de Inversión y Servicios Financieros Especializados. Como jugador global, Natixis cuenta con su propia base de clientes conformada por compañías, instituciones financieras e inversores institucionales, así como una base de clientes integrada por personas, profesionales, y pequeñas y medianas empresas de las dos redes de banca minorista de Groupe BPCE. Natixis es un reconocido organizador líder (lead arranger) para el financiamiento de aviones. Además fue distinguida como 'Financiera de Aviones del Año', Premios Global Transport Finance, edición 2012.
GHS
GHS tiene su sede en Nueva Orleans y es un banco de inversión de servicio completo, que se concentra en sectores relacionados con los recursos naturales, entre ellos energía, metales y minería, industriales, marítimos y aviones. GHS brinda investigaciones reveladoras, recaudación innovadora de capital, y servicios de asesoría financiera y de reestructuración, que son respaldados por personal de ventas y de comercialización tanto para capital (equity) como para alto rendimiento. Además tiene oficinas en Calgary, Canadá; Chicago; Ft. Worth; Houston; Nueva York; Nueva Orleans; Condado de Orange, California; y San Francisco.
