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Latam Airlines anunció el rescate total de sus bonos no garantizados por un total de U$S 500 millones. Las acciones, que vencen el 3 de junio de 2021, tienen una tasa del 8,375%. De esta manera la compañía reestructuró el pago de sus deudas, algunas aún originadas antes de la fusión entre LAN y TAM, reduciendo los débitos a medio plazo y obteniendo más espacio para gestionar su caja actual. El financiamiento de esta transacción vendrá de la emisión de bonos no garantizados por U$S 350 millones, prolongando las fechas de vencimiento en los años 2022 y 2028. El saldo faltante llegará de otras actividades de financiación y de saldo de caja. Según el holding, la reestructuración va a “mejorar la estructura de capital y mantener su solidez de caja”. “Vamos a promover una significativa economía y una mejor estructura de financiamiento que, combinada con otras iniciativas de financiamiento ya implementadas, como la exitosa emisión de U$S 700 millones, nos deja en una posición financiera mucho más sólida que la de hace un año”, explicó el director financiero del grupo, Ramiro Alfonsín.
