Fructífera incursión de Aerolíneas Argentinas en el mercado de capitales
24/10/2023 Cronista.com – Nota
EL CRONISTA TRANSPORT Y CARGO AEROLÍNEAS ARGENTINAS MENOS APORTE ESTATAL
Agustín Barletti
La línea de bandera anunció la recaudación de u$s 100 millones mediante un fideicomiso administrado por una empresa del Banco de Inversión y Comercio Exterior.
Buena cosecha obtuvo Aerolíneas Argentinas en el mercado de capitales. La línea de bandera recaudó u$s 100 millones mediante un fideicomiso administrado por una empresa del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Los fideicomisos financieros son mecanismos que permiten a distintos inversores apostar a la capacidad de la empresa de generar fondos, a cambio de una rentabilidad. Los mismos son estructuras independientes del patrimonio del emisor, y se repagan con el activo dado como cobertura.
Los VDF (valores de deuda fiduciaria) FF Global ARSA I, fueron calificados por FIX SCR AA estable. La licitación tuvo lugar el miércoles 18 de octubre. Es a 36 meses con un cupón de interés del 3% anual , que devengarán intereses trimestrales y amortización en seis cuotas.
«Es muy importante para nosotros haber conseguido este fideicomiso porque significa un voto de confianza de los bonistas en la gestión de Aerolíneas y lo conseguimos con una alta calificación crediticia. Gracias a esta operación anunciamos que Aerolíneas no solicitará ni recibirá fondos del Estado nacional en el 2023» dijo Pablo Ceriani , presidente de Aerolíneas Argentinas.
«En un contexto donde las empresas públicas son atacadas con el argumento de que recurren exclusivamente al Estado Nacional para obtener fondos, la colocación de VRD en el mercado por parte de Aerolíneas Argentinas se destaca como un hecho relevante. Desde BICE Fideicomisos, es un orgullo ser el canal para que proyectos productivos encuentren canales de financiamiento alternativo», explicó Raúl Sánchez vicepresidente del Bice Fideicomisos S.A.
La empresa entiende que existiendo alternativas de financiamiento para proyectos productivos en el mercado que se financien con fondos propios, no es necesario recurrir a los aportes del Estado para solventarlos.
