Delta pagará por el 20% de Latam mucho más del precio de mercado
UN 80% MÁS DE LO QUE COTIZA EN BOLSA
La americana Delta Air Lines comenzó este miércoles la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), con la cual espera adquirir el 20% de Latam Airlines. Dicha oferta estará hasta el 26 de diciembre a las 16 horas, donde estarán hasta 121.281.530 millones de acciones de Latam a un precio de US$16 cada una, para un total de US$1.950 millones.
“El oferente no busca obtener el control de Latam por medio de la presente OPA, por lo que no se contempla un premio por el control”, dice el manifiesto de la oferta de Delta, pero aclara que el precio ofrecido presume un premio de 80,51% respecto al precio de la acción de Latam en la Bolsa de Comercio de Santiago al cierre del 25 de septiembre con un valor de US$8,86 por acción.
El documento de aviso registra que la OPA podrá ser exitosa en caso de que el oferente pueda suscribir a un mínimo de 90.961.154 acciones, es decir, un 15% del total emitido. “Los accionistas que deseen vender sus acciones al oferente con motivo de la oferta deberán presentar sus aceptaciones dentro del plazo de duración de la oferta, incluyendo su eventual prórroga”, dice el documento, así lo informa La República.
Delta determinó como su agente al Banco Santander. “El oferente ha conferido a Santander Corredores de Bolsa Limitada facultades para actuar como su agente en la oferta, para recibir las aceptaciones que se formulen por los accionistas de la Sociedad, responder las consultas que se planteen en cuanto a los mecanismos y condiciones de la oferta, realizar traspasos a la custodia de Latam, rechazar las aceptaciones y, en general, todas las actividades que sean necesarias para materializar la operación”, indica el documento, según LR.
Como informó REPORTUR.co, esta compra del 20% por parte de Delta a Latam supone un gran cambio para el panorama entre América Latina y EEUU. Las dos aerolíneas sumarían el 25.9% de los asientos desde la parte superior de Sudamérica hacia los EEUU y una participación del 31.9% desde la parte inferior de Sudamérica hasta Norteamérica, retando así al gigante American Airlines que cuenta con el 61% de los asientos. (Latam-Delta suma el 57,8% de asientos entre EEUU y Sudamérica).
Este acuerdo no solo les permite crecer en ambos mercados, Latam asegura continuar reduciendo su pasivo y Delta obtiene acceso privilegiado en algunos de los mercados más importantes y de más rápido crecimiento de América Latina, sobre todo, teniendo en cuenta que Latam cuenta con una posición de liderazgo en los mercados en crecimiento de Perú, Ecuador, Argentina y Colombia.
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